Импорт заказов на поставку

Основное предназначение

Модуль «Импорт заказов на поставку» предназначен для импорта заказов поставщиков в форматах XLS, XML, CSV, DBF. Данный модуль может использоваться для приема обработанных поставщиком заказов, которые были ранее переданы ему для поставки. При этом программа позволяет загрузить реальные данные поставки и сравнить их с тем, что было ранее заявлено. Кроме этого, с помощью данного модуля можно автоматически принимать заказы от клиентов для последующей обработки и отправки их выбранному поставщику.

Для того, чтобы выполнить запуск модуля необходимо в главном меню программы выбрать пункт «Импорт->Импорт заказов на поставку» :

На экране появится окно «Прием (импорт) заказов на поставку». Данное окно представляет собой список настроек импорта заказов на поставку. Количество настроек может быть неограниченным. То есть, можно сделать одну и более настроек импорта заказов для каждого поставщика.

Ниже представлены основные кнопки управления данными в этом окне :

Создание новой настройки импорта

Для создания новой настройки импорта заказов на поставку в окне «Прием (импорт) заказов на поставку», можно использовать кнопку или

При нажатии кнопки «Добавить» - создается новая пустая настройка импорта.

При нажатии кнопки «Копировать» создается также новая настройка импорта, в которую автоматически копируются данные из уже существующей настройки импорта, на которой в данный момент был установлен курсор.

На экране появляется окно «Реквизиты настройки импорта заказов (новая)» :

Данное окно состоит из 4 вкладок, в каждой из которых можно вводить соответствующую информацию :

вкладка "Общие"

На вкладке «Общие» выполняется ввод следующих реквизитов настройки импорта заказов на поставку :

Наименование	Описание
№ п/п	Задает порядковый номер настройки в общем списке
Наименование настройки	Задает имя настройки - обычно соответствует названию поставщика
Каталог для приема	Задает специальный каталог на жестком диске, откуда настройка «забирает» файлы для импорта (приема). Каталог может быть задан любым. По-умолчанию, при создании новой настройки автоматически задается каталог для приема данных, прописанный в персональных настройках пользователя. Для изменени каталога можно воспользоваться кнопкой .
Поставщик	Задает поставщика, к номенклатуре товаров которого будет привязана настройка импорта заказов. Для выбора поставщика нажмите кнопку . Если импортируемый заказ привязан к номенклатуре товаров своего прайс-листа, то в списке поставщиков нужно выбрать пункт "Мой прайс".
Цвет настройки	Задает цвет наименования настройки (обычно совпадает с цветом номенклатуры товаров поставщика, которая задается в справочнике поставщиков)
Индикатор приема	Является дополнительным служебным полем. «Индикатор приема» используется для идентификации специфической настройки приема (как правило, сделанной под заказ разработчиком системы)
Формат файла импорта	Определяет формат импортируемых заказов на поставку. Либо это, по умолчанию, файлы в форматах (XLS, CSV, XML, DBF), либо это файлы импорта из учетной системы «Мастер-Трейд». При выбранной опции «Мастер-Трейд», активной становится вкладка «Настройки для Мастер-Трейд».
Источник для импорта данных	Задает в текущей настройке варианты загрузки : «из каталога на жестком диске», «с дискеты (флэшки)», «с интернет-сайтов поставщиков»
Вид импорта заказов	Данная настройка задает 2 варианта импорта : «импорт в новый заказ» или «импорт в существующий заказ».При выборе первого варианта, будет создан новый заказ на поставку (с присвоением очередного порядкового номера), который в результате импорта попадет в журнал всех заказов на поставку. При выборе второго варианта, будут импортированы данные в существующий заказ с заменой всех импортируемых реквизитов - «количества», «цены заказа». При этом, будут также добавлены новые позиции, если их не было изначально в существующем заказе.
Параметры и преобразования	Дополнять код товара ведущими нулями до ... символов. При установке данного индикатора, код товара во время импорта заказа будет автоматически дополняется спереди ведущими нулями до достижения общей длины кода товара в ... заданных символов. Данная опция предназначена для обработки и приема заказов, в которых по тем или иным причинам обрезаны ведущие нули в коде товара.

вкладка "Настройки для XLS, CSV, XML, DBF"

Вкладка «Настройки для XLS, CSV, XML, DBF» используется для сопоставление колонок между импортируемым файлом форматов XLS, CSV, XML, DBF и реквизитами заказа на поставку, используемых в программе «Интер-Прайс» :

Для того, чтобы выполнить сопоставление, необходимо открыть импортируемый заказ (например, с помощью программы «Microsoft Excel»), и визуально определить порядковые номера колонок :

Далее, в таблице настройки колонок, нужно установить курсор на ячейку, в которую необходимо ввести заданное значение и нажать клавишу «ENTER» или щелкнуть два раза левой кнопкой мыши (для перехода в режим редактирования). После этого ввести заданные значения колонок :

Для завершения редактирования нужно нажать на клавиатуре стрелку ↑(вверх) или ↓(вниз) или установить курсор на другую строку с помощью левой кнопки мыши.

Программа поддерживает импорт данных из файлов, разбитых на отдельные листы «Excel». Структура и формат данных, расположенных на разных листах «Excel» может быть различным, поэтому для каждого отдельно взятого листа можно задать свое собственное сопоставление колонок. Для того, чтобы "переключаться" по листам Excel, в поле «№ листа Excel» введите порядковый № листа с помощью кнопок (или вручную). Если структура данных на различных листах одинакова, можно сперва задать сопоставление колонок для одного листа, а затем переключаясь по другим листам, с помощью кнопки , «растиражировать» выполненное сопоставление по всем остальным листам Excel :

В нижнем правом углу на вкладке «Настройки для XLS, CSV, XML, DBF» необходимо выбрать вид идентификации товара. «Вид идентификации товара» - это обязательный параметр, по которому будет выполняться сопоставление товарных позиций :

Если «вид идентификации товара» не будет выбран, то выполнение функции импорта заказов станет невозможным. «Вид идентификации» может быть установлен не только по одной колонке, но и сразу по нескольким (например, артикул + оригинальный № и т.д.).

Кроме этого, в нижней части вкладки «Настройки для XLS, CSV, XML, DBF» можно указать правила и исключения для обработки данных при импорте. Эти правила используются для отсечения ненужных записей (мусора) из импортируемого файла :

вкладка «WEB (FTP)»

На данной вкладке настраиваются пути к файлам заказов, расположенным на интернет-сайтах поставщиков. Загрузка прайс-листов осуществляется по прямой WEB-ссылке или по FTP, при этом для текущей настройки на вкладке «Общие» в качестве источника для импорта данных должен быть задан тип - «WEB (FTP)» :

При выборе вариантов - «закачка с WEB-сайта» и «закачка через Интернет-браузер» в параметре - строка URL следует указать прямой путь к файлу на интернет-сайте поставщика, например:

Внимание! В некоторых случаях из-за технических особенностей интернет-сайта поставщика, прямая ссылка на файл в строке URL при заданном варианте закачка с WEB-сайта может не работать (файл не закачивается). В этом случае выберите другой вариант источника приема данных - закачка через Интернет-браузер. В этом случае, во время импорта данных будет открываться ваш интернет-брайзер (установленный по умолчанию) с загрузкой веб-страницы сайта, заданногов строке URL и автоматически начнется загрузка файла. Импортируемый файл следует сохранить в каталог приема данных на жестком диске, и продолжить процедуру импорта.

При выборе варианта источника приема данных - «закачка с FTP», в параметрах «имя FTP-сервера» нужно указать «адрес FTP-сервера», путь к файлу на FTP, «имя пользователя» и «пароль» для доступа на FTP. Например:

После ввода всех необходимых данных настройки импорта заказов на поставку в окне «Реквизиты настройки импорта заказов (новая)» не забывайте нажимать кнопку , чтобы записать информацию в базу данных.

Редактирование настройки импорта

Для редактирования параметров уже существующей настройки в окне "Прием (импорт) заказов на поставку", необходимо установить курсор на заданную настройку и нажать кнопку . На экране появляется окно «Реквизиты настройки импорта заказов (свойства)». Алгоритмы работы с настройкой импорта заказов в режиме редактирования аналогичны описанным в пункте Создание новой настройки импорта.

Удаление настройки импорта

Для удаления настройки импорта заказов на поставку в окне «Прием (импорт) заказов на поставку», необходимо установить курсор на заданную настройку и нажать кнопку . На экране появится соответствующий диалог для подтверждения операции удаления :

Запуск настройки импорта на выполнение

Для выполнения функции импорта заказов на поставку в окне «Прием (импорт) заказов на поставку», необходимо выбрать соответствующую настройку импорта и нажать кнопку . На экране появится окно «Прием (импорт) заказов» :

На данном этапе можно всегда можно выбрать другой вариант приема данных: «из каталога на жестком диске» или «копирование с дискет (флэшки)».

Для продолжения приема данных нажмите кнопку . В окно «Прием (импорт) заказов» появится новая таблица, в которой будут отображены либо файлы упакованные в архив, либо файлы форматов XLS, CSV, XML, DBF, отсортированных в порядке убывания по дате :

Для продолжения приема данных нажимайте кнопку до того момента, пока не появится на экране окно «Импорт позиций заказа» :

Это окно предварительного просмотра перед выполнением операции записи иинформации в базу данных. То есть, заказ на поставку еще не импортирован в базу данных. В данном окне в крайней левой колонке содержится реквизит индикатор позиции. Позиции с красным цветом индикатора - отсутствуют в справочнике номенклатуры по этому поставщику. Позиции с зеленым цветом индикатора - содержатся в справочнике номенклатуры по данному поставщику и по ним было найдено соответствие. Импорт данных будет выполняться только для позиций с зеленым цветом индикатора.

Для запуска операции импорта заказа на поставку нажмите кнопку (или F9). В результате, заказ будут записан в базу данных. На экране появится диалоговое окно подтверждения выполнения операции импорта :

Далее, результат можно далее проверить в модуле журнал всех заказов на поставку

Можно выполнить прием только выбранных товарных позиций. Для этого с помощью клавиши «INS» неоходимо отметить нужные позиции и нажать также кнопку (или F9):

Если на вкладке «Общие» был выбрана настройка : вид импорта - «импорт в существующий заказ», то перед отображением окна предварительного просмотра импортируемого заказа появится сначала окно «Заказы на поставку», в котором нужно установить курсор на заданный существующий заказ и нажать кнопку :

Завершите процесс импорта заказа на поставку, нажав кнопку в окне «Прием (импорт) заказов».